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在孤兒院長大的高中生櫻井夕月（保志總一朗 配音）是個(gè)溫柔的少年，但是有件事情一直困擾著他。夕月有一種特殊的能力，就是一旦接觸對(duì)方，便能獲知對(duì)方內(nèi)心的想法，這讓夕月感到十分痛苦，不知自己生存的意義何在。直到有一天，他邂逅了一名叫做澤斯（櫻井孝宏 配音）的神秘男子。澤斯告訴夕月切記不要在紅月之夜外出，不然后招惹到殺身之禍。而二人的相遇開啟了所有故事大門的鑰匙，命運(yùn)的齒輪又開始運(yùn)轉(zhuǎn)，不可思議之事圍繞著夕月和澤斯接二連三發(fā)生，而澤斯和夕月其實(shí)早已相識(shí)已久且關(guān)系非同一般……本片改編自漫畫家小田切螢的同名漫畫。